NvidiaとAMDには強い需要があり、市場はASE事業が利益を得るという楽観的です

フランスのエントリーエージェンシーは、Microsoft、Amazon、Meta、Googleなどのクラウドサービスプロバイダー（CSP）がAIサーバーデータセンターを積極的に拡大しており、AppleはこのAIコンピューティングパワーバトルにも参加し、AIの高級注文の勢いを維持すると述べています。NvidiaやAMDなどのHPCサプライチェーン。NvidiaのBlackwell Architectureの新世代HPCは現在、TSMCで大量生産されており、今年末までにテストフェーズに入ると予想されています。来年の第1四半期にOEMおよびODM工場に出荷されます。

B200やGB200などの高性能コンピューティング（HPC）の注文は、以前のホッパーアーキテクチャH100よりも強力です。供給の制約に関する懸念により、CSP工場はルービンアーキテクチャHPCチップを注文し始めました。さらに、AMDは来年上半期にCDNA4アーキテクチャに基づいて構築されたMI350製品を発売し、2026年に次のアーキテクチャでMI400高速コンピューティングチップを生成し、半導体サプライチェーンの生産能力を積極的に拡大します。

ASEのシリコンウェアは、主要メーカーからの2つの新しいHPCチップのWOSとテスト注文を確保しました。現在、Siliconwareの子会社であるZhongke Factory、およびZhongke Second Factoryがクリーンルームの設立を完了しようとしており、機械機器が徐々に入り始めます。新しい生産能力が少なくとも20％増加すると予想されています。今年は需要が大幅に増加しただけでなく、ASEは2026年に2つの主要メーカーの新しいアーキテクチャのHPCビジネスチャンスに積極的に準備しており、その時点で生産能力が再び拡大すると予想されています。

ASEは当初、資本支出は今年年間年間40〜50％以上増加すると推定しました。これは約12〜14億米ドルです。4月には、資本支出の10％が関連する機器のテストに費やされ、資本支出を13〜15億元に引き上げ、年間45〜70％の増加にします。高度なATMテクノロジーの需要の大幅な増加が予想されるため、2024年の資本支出は8月に再び8億2,800万ドルに引き上げられ、昨年から約2倍になりました。今年の資本支出の割合は、包装で53％、テストで38％、EMSで約8％、材料で1％です。

アナリストによると、8月のASEの収益は月の月に2.5％増加し、前年比1.2％増加し、今年は以前の営業軌道に戻ります。今年の後半は伝統的なピークシーズンであり、以前に獲得していたフィリピンと韓国の工場が第3四半期に収益に貢献します。グループの統合された総利益率は、前四半期と比較して第3四半期に増加すると予想され、NT $ 1.96の四半期ごとの利益（EPS）とNT $ 7.24の通年の見通しが予想されます。